短期トレードを決意した背景
わたくしまーさんが、長期トレードだけではなく短期トレードを決意した背景は２個あります。
１、長期投資だけでは2038年までのセミリタイアが厳しいと感じたから
２、投資本（チャートの読み方等がメイン）を読み、少額なら短期投資をしてみたいと思ったから
僕の目標は、何度も書いていますが2038年までにセミリタイアすることです。
しかし、長期投資だけでこの目標を達成することは中々ハードな目標で、現実的に達成するためには副業での稼ぎが重要となります。
そこで、今まではアフィリエイト等のネットビジネスを活用して副収入を増やそうと考えており、現在も取り組んでいます。
その他にも、将来の資産運用の一助として株式等のチャートを読めるようにし、実際に利益を得ようと考えました。
短期トレードと聞くとデイトレードのような0か100かのようなトレードをイメージするかもしれませんが、短期でも色々な手法があります。
僕は本業があるために板に貼りつくことはできませんので、数日～数カ月程度の期間を見てトレードをするスイングトレードという方法で売買を行いことにしました。
この方法なら板に貼りつく等は必要なく、数日～数カ月程度で「トレンドの変換を見抜く」という事が最重要ポイントとなります。
メインはやはり長期投資
今回は、有名投資家でyoutuberの高橋ダンさんの著書「僕がウォール街で学んだ勝利の方程式」という本を大いに参考にしています。
youtubeのアップ動画がめちゃくちゃ多いのですが予想が外れることも多いと某掲示板にはネタにされてしまっている人でもあります(笑)
しかし、当たったとか外れたとかダンさんがおっしゃる投資の本筋ではありません。
上の本にも基本的には「長期、積立、分散」を投資のメインとして添えることが大事と書いてあります。
今回の記事は短期投資をメインに書いていきたいのですが投資は長期投資がメインですので、本に書いてあることを簡単に書きます。
この本には、以下の資産配分を勧めています。
Ａ：主に高いパフォーマンスを期待して投資するもの
株、社債、通貨、不動産
資産比率は40%～60%
Ｂ：主にポートフォリオの値動きを安定させるために投資するもの
国債、現金
資産比率は20%～40%
Ｃ：ＡやＢとは異なる値動きをし、全体のパフォーマンスを高め、安定させる目的で投資するもの
コモディティ、ビットコイン、その他
資産比率は20%～30%
アイディアとして生活費の半年分の現金を取っておくというような考えもせず、全資産をこのような比率にすることをオススメしています。
人によってリスク許容度が違うのですが、おおよそこの比率に合うように資産配分することがオススメとのことです。
短期投資のアイディアは波に乗ること
長期投資とは別に、勝てそうな短期の相場で勝負をしてパフォーマンスを高めることも提案されています。
ただ、短期投資は投資の本質ではないので、ここはやらなくてもＯＫというようなニュアンスも書いてあります。
個人的には、長期投資だけで達成できる目標なら短期投資なんてしなくていいと思います。
比率は以下を推奨されていました。
長期投資：70%～90%
短期投資：10%～30%
短期の投資では色々なアイディアが紹介されていますが、一番はトレンドに乗ること（順張り）が推奨されています。
僕は「安く買って高く売る」ことが重要で、底と頂点を見極めることが短期投資のポイントだと思っていましたが、「高くなりだしたタイミングで買って、安くなり始めるタイミングで売る」ことでも十分に利益を出すことが可能と書いてありました。
ちなみにこの手法はマーさん的には合わないと感じており、結構アレンジしています(笑)
僕の場合…
とりあえずまーさんの場合は、生活費の６カ月分を取り置いた後の資産から約30%程度の資産を短期投資に充てることにしました。
※ここでもダンさんの意見は華麗にスルーした形になってますが、僕なりに考えこの比率にしています。
＜関連＞現金や株の比率（アセットアロケーション）の目安を知る
そして、暗号通貨にて短期トレードを行っています。
個人的に暗号通貨は初めて投資をしたもので、数年単位でチャートを見続けておりイケそうと感じたからです。
チャートは銘柄毎にクセがあるので、自分に合う銘柄や慣れている銘柄で、とりあえずやってみることがいいと思います。
さてマーさんの手法ですが、最初は本に紹介された内容に則って数日を目安に「順張り」銘柄を見つけて短期売買を試みました。
一番上手くいったのは、2021.4.13～4.18の間に行った暗号通貨「BCH」での順張りです。
4/13に74850で約6枚買い、4/18に93600で4枚、残りを4/20に95252で売りました。
約45万買って、約56万で売ったのでトータル11万円の儲けで、約25％の値上がりを確保できるという結果でした。
まさに上がり始めて買って、下がり始めて売れました（売りは少し遅かったようにも感じますが…）
しかし、これ以外はあまり手ごたえがありません…
暗号通貨は上がることを確認するポイントが一番値が上昇し、下がることを確認するポイントが一番下落すると感じているからです。
要はトレンドの変わり目が利益を得られるポイントだと思っています。
※逆に暴落ポイントでもあります
なので今は、トレンドが変わると思われる少し前から逆張りをし、数日から数カ月で利益を確保を試みる「スイングトレード」を行っています。
＜参考＞https://www.smbcnikko.co.jp/products/stock/margin/knowledge/011.html
購入ポイントは多めに取っており、最低３か所は取るようにしています。。
下落トレンドが変わらないと下げ続けるからです
※ナンピンと呼ぶ手法です
利益確定のタイミングは、割高感がでてきて下落トレンドに変わりそうなタイミングで１～２回、トレンドが変わったタイミングで１回行うという方法を試しています。
利益確定ポイントもナンピンして、遅くとも順張りで売る際のポイントでは売るというイメージです。
なぜ順張りで売るタイミングもポジションを持つのかというと、暗号通貨はトレンドに乗るとひたすら乗り続ける時もあるので、トレンドが変わることを確認するまで待つこともありだと考えているからです。
※銘柄によるクセの部分です
・買い方はスイングトレード
・売り方はスイングトレード＋順張りトレード
こういったイメージで売買しています。
この方法は、買うときも売る時もトレンドの変わり目は完ぺきに読めないことが前提という考え方なので、ポジションは多めに取っています。
特に買うときは、小さく購入していくことが非常に大事です。
ちなみに最近では、2021年09月20日～2021年10月09日で売買した暗号通貨(XRP)の取引です。
トレンドが変わり始めそうな20210920にXRPを110円で3000枚、100で5000枚購入しました。
※刺さらなかったですが、80にも購入の差し値を入れていました。
そして、トレンドが変わり始めそうな2021年10月09日に、130円で6000枚売却、まだ上昇トレンドはありそうなので、とりあえず2000枚は保留中です。
下落トレンドに入ったら、130を割ってても売ってしまおうと考えています。
ダンさんは順張りを推奨されていますが、チャートの読み方は千差万別とも本には書いてありましたので、マーさんなりにアレンジしています。
今のところ、2021年の段階では順張りトレードで12万円程度、スイングトレードで40万円程度の利益を得ています。
今年はもう十分と感じており、タイミングがなければもう行わなくてもいいかなと考えています。
暗号通貨はボラティリティー（価格変動幅）がえげつなく、無価値になる可能性も否定できません…
そう考えると、もう少し値動きが緩い株で「上限、下限」が見極められそうな銘柄を見つけて取引をする方がいいのかなと今は考えています。
例えば、1000～2000で収まる銘柄を見つけたら、1200程度で買って1700程度で売るというようなやり方がいいなと考えています。
暗号通貨は税金面でも弱いですしね…。
トレンドの転換はどこで見る??
先ほどから「トレンド」と書いていますが、これは色々な指標で見ることが可能です。
ツールはなんでもいいです。
「Trading View」なら有名な銘柄ならなんでも見れます!!
マーさんは暗号通貨で短期売買を行っているので、「bitbank」で提供されている無料のツールを使っています。
アプリがあるので取って使ってみてください。
僕が使っている主なインジケーターは「ＢＢ：ボリンジャーバンド」「MACD」「RSI」と言われる指標です。
僕の場合は、MACDでトレンドの変換しそうなところを探し、RSIで割安な部分を見つけ、BBの幅を見て買値を考えています。
この辺は長くなりそうなので、機会があればまた紹介します。
ちなみに、上３つの指標はダンさんのyoutubeでも解説してくれています。
「MACD」に関しては、僕も見たことがあります!!
個人的にはダンさんの本を読んだ方が理解できると思いますので、興味のある人は是非読んで欲しいと思います。
まとめ
基本は長期投資でオマケで短期投資も検討する
(Ａ)の、高いパフォーマンスを期待できる資産を多く持ち、分散して買っていくことが投資の本質
※違う本にも書いてありますね!!
あとはリスク許容度を考えて、安定している資産（Ｂ）や違う値動きをする資産（Ｃ）を、心地良い比率に調整する
シンプルですが、ここが投資の本質です!!
短期はオマケです（短期のアイディアを考えるのはとても楽しいです(笑)）
短期のアイディアはチャートを読むことで行うが、読み方は千差万別なので自分なりのやり方を見つけましょう。
ダンさんのオススメは順張りで、トレンドが変わってから波に乗り（買う）、波がなくなったら降りる（売る）方法です。
ちなみにマーさん的には、暗号通貨で短期投資にチャレンジし、波が変わりそうなタイミングで少しずつ購入する方法が合っていると感じています（ナンピンが前提）
上がったら、波が変わりそうなタイミングで徐々に売り、トレンドが変わったタイミングでは売るという手法をとっています（売る方もナンピンが前提）
最後に短期投資のアイディアを考えたり実践することは面白いですが、本業を疎かにしない程度でやらないといけないと思っています(笑)